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【干货】葡萄牙基金投资开户案例

发布者:上航移民     发表时间:2020-12-09 15:15:24    浏览量:1677 次

很多想要办理葡萄牙JWP基金项目投资人,对于一些前期配合存托银行完成个人投资账户的设立的具体操作仍存有疑问,希望通过今天张先生的典型案例,让大家对投资的开户流程多一些了解。

张先生今年33岁,已婚,有一个孩子,目前一家3口想要办理葡萄牙JWP基金项目。目前在学习考取CFA证书,没有在职的工作,无法提供工作证明,如果要办理葡萄牙基金项目,该如何申请个人投资账户呢?两套房,第一套房产是在我父亲的资助下购买的。但是我的父亲已经退休,无法提供工作证明怎么办?


按银行开户的文件要求,无法提供工作证明佐证收入来源的情况,可以提供股票收益、理财投资收益或者买卖房产的收益等作为投资葡萄牙基金的资金合法来源说明。如果提供卖房的收入所得,同时需要提供卖房证明(合同)、银行交易流水,买房合同、银行交易流水,以及各文件的英文翻译件。根据您的简历介绍,您在毕业后从事的第一份工作年限为两年,这两年的工作收入无法支付您的第一套的房款,银行会向您了解第一套房产的购房款的来源。

因为第一套房产是在您父亲资助下购买的,还需要您父亲出具相应文件,同时请您和父亲共同签署一份基金投资出资声明,在律师认证之后,将所有的文件邮寄给银行即可。

如您的父亲已经退休无法提供工作证明,可以先向银行提供的过往简历,请详细呈列您父亲从工作到退休的所有的履历并呈列相应收入(年薪),同时告知银行您的父亲已退休。

还需要您提供目前的学习凭证,该凭证的出具日期最好在3个月之内。鉴于CFA这个考试的特殊性,无法提供3个月有效期之内的学习凭证,可以将您的实际情况告知银行,银行会根据实际情况办理。


张先生一个半月后开户审核已经成功完成,现在可以开始汇款准备投资基金了。资金准备完毕后,等到基金认购窗口即可参与认购办理黄金签证啦!



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